中环股份重启收购国电光伏收购价6.4亿与此前一致

遭遇证监会否决之后，单晶巨头中环仍未放弃并购国电集团光伏资产的计划。

3月25日晚，中环股份公告称，3 月 23 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。

中环股份表示，公司已协同交易各方及相关中介机构，根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会 的审核意见，结合公司实际情况，进一步修改、补充、完善发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案及相关申报材料，并将及时提交中国证监会审核。

2月9日晚，中环股份公告称，公司收到中国证监会的通知，证监会并购重组委召开的 2018 年第10次并购重组 委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未能获得通过。

中环股份隶属于天津中环集团，是国内最大的单晶企业之一，其主要竞争对手为隆基股份，后者目前居于行业老大。随着光伏市场火爆，以隆基为首的行业龙头均在跑马圈地激进扩张，中环股份也不甘落后，其将目标标准了央企国电集团的光伏资产。

根据3月25日公布的最新收购方案，中环股份表示，本次重组前，国电光伏于 2015 年、2016 年及 2017 年 1-9 月的 模拟财务报表处于亏损状态，分别亏损 12.76 亿元、4.65 亿元和 0.26 亿元，主要 原因为报告期内国电光伏处于停产待售状态、资产未得到有效利用。

2015 年至 2016 年，国电光伏无营业收入、2017 年 1-9 月仅有部分资产出租收入，在 2015 年、2016 年和 2017 年 1-9 月期间，国电光伏根据资产评估结果分别计提了资产减值准备 11.45 亿元、3.85 亿元和 0.11 亿元。

中环股份强调，尽管国电光伏模拟财务报表在报告期内均处于亏损状态，但通过 2015 年和 2016 年大额资产减值准备的计提，2017 年国电光伏的亏损已大幅减少，资产质 量得到夯实，为后续发展打下了基础。

中环股份表示，通过本次重组，中环股份将加强江苏无锡的战略布局，该地区是半导体和光 伏产业重镇，地区的产业优势和定位与公司的双产业链高度契合。与此同时，国 电光伏建厂时按照GW级光伏规划布局，非常适合半导体和光伏产品的生产，与 公司新征土地建设相比，可节省1-2年的时间，为中环股份抢占产业发展先机提 供基础。

作为中环股份的并购对象，国电光伏属于国电集团，具体系国电科环旗下，后者是在香港联合交易所挂牌、北京注册成立的国有控股上市公司，是国内领 先的火电环保及节能解决方案服务供应商，。

本次收购后，国电光伏股权结构变为：中环股份占90%，国电科环占10%。

中环股份指出，国电光伏通过本次重组，实现了资产证券化，盘活了资产，为国企改革 及中央、地方国有企业的合作提供了新的思路。

新京报记者注意到，本次中环股份收购国电光伏的价格比第一次低，但与遭证监会否决时的价格相一致。

2016年7月，中环股份披露收购方案，拟以7.74元/股向国电科环发行股份，购买其持有的国电光伏90%股权，作价6.59亿元。

根据今天公布的最新收购方案，截至 2017 年 2 月 28 日，标的 公司剥离后的净资产账面价值合计为 59544.94 万元，评估值合计为 71572.29 万元。经交易双方协商确定，国电光伏 90%股权 的作价为 6.4亿元。

“本次交易尚需中国证监会对本次交易的核准，最终成功实施存在无法获得批准的风险”，中环股份称。

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