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2018年12月18日星期二

责任编辑:余梓阳    来源:搜狐    时间:2019-02-10 12:43   

编者语:

【FICC每日播报】专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理,从“重要事件及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二级市场”、“国债期货”、“一级市场”、“理财产品”等几个方面对FICC市场的动态变化做全面、及时的介绍和分析解读,旨在为广大读者提供快速有效第一手FICC市场资讯。敬请阅读。

文/巴曙松研究团队固定收益研究小组(杨倞、高扬、孙娴等)

【重要事件】

1、发改委解释为何考虑取消汽车投资项目核准发:目前,我国汽车产业布局基本完成,已形成数家大型企业集团主导汽车产业发展的格局,骨干企业自主配置生产要素的能力显著增强,继续实施事前核准的必要性明显降低。与此同时,新一轮产业变革正蓬勃兴起,汽车产业发展方式发生深刻变化,市场主体趋于多元,跨界融合特征明显,需要积极探索、大胆创新,继续实施事前核准已难适应新形势新要求。此外,汽车产业多头管理问题突出,事前许可繁多,行政效率低下,企业负担较重,社会反映强烈。

2、发改委:今年1-11月民间投资继续保持较快增长。1-11月,民间投资增长8.7%,比去年同期提高3个百分点,比整体投资快2.8个百分点。分行业看,制造业民间投资增长10.3%,比去年同期提高6.2个百分点,比民间投资整体增速快1.6个百分点。铁路运输业、计算机通信和其他电子设备制造业、教育、道路运输业等重点领域民间投资保持快速增长。

今日无重要宏观数据

【资金面】

资金面偏紧。央行今日开展了7天逆回购1400亿元,14天期400亿元,实现净投放1800亿元。非银押信用隔夜报价在加权+40bp;7D3.1-3.3%, 14D6-6.5%,21D5.5%,1M押信用4.4-4.8%;跨年需求增加,资金价格较上日继续上涨。下午资金持续紧张,隔夜涨至3.8%,临近尾盘银行融出,隔夜价格降至加权,机构逐渐平盘。全天看,各期限资金价格上行为主。

【一级市场】

今天没有利率债发行。

公司债/企业债方面,周二公司债发行18重庆公路物流基地非公开,3+2年,中诚信国际AA,7.52%;发行18百投集团非公开,3+2年,大公国际AA,8.0%;发行18越秀国际租赁小公募,3+2年,中诚信证券AAA/AAA,发行结果待定;发行18华夏幸福小公募,2+2+1年/5+2年,中诚信证券AAA/AAA,发行结果待定;发行18乳山国运非公开,3+2年/1+1+1+1+1年,中诚信证券AA/AA,发行结果待定;发行18融侨集团非公开,2+1年,上海新世纪AA,发行结果待定;发行18新力地产非公开,2+1年/3+2年,联合信用AA+/AA+,发行结果待定;周一发行的18广汇汽车小公募,2+1年,联合信用AA/AA+,广汇汽车服务股份公司担保,7.2%;发行18鸿坤小公募,2+2年,联合信用AA/AA,7.5%;发行18鲁商集团小公募,3+N年,联合信用AA+/AA+,7.5%;发行18延长石油非公开,2+N年,联合评级AAA,4.9%;发行18大唐煤业非公开,3+2年,上海新世纪AA/AAA,中国大唐集团有限公司担保,5.18%;发行18常州城建非公开,3+2年,中诚信AA+,5.67%。周二企业债发行18亚迪绿色债,AAA/AAA,3+2年,4.98。

信用一级方面,今日一级供给(24只/217.5亿),今日供给量一般,其中短融13只/116亿,中票供给11只/101.5亿。短融方面:0.49AAA电力龙头:18华电SCP017发在3.05,非市场化发行。1年的AAA短融多发在3.9-4.0之间,如18冀交投CP002发在3.9%,全场认购2.2倍,基金和券商有认购。AA+方面,0.74年的化工企业:18天业SCP006发在3.9%,AA+城投18舟山交投SCP003发在4.05%,需求尚可,全场认购1.46倍,基金认购较为积极。AA需求偏弱,0.74年的18淮南城投SCP001仍在收量,城商行有参与。中票方面: 5+5年、AAA的18京基投MTN001A发在4.3%,需求较好,券商资管有所参与; 8+2年的18京基投MTN001B发在4.7%,全场2.6倍,券商有参与;永续方面,AAA的18兖矿MTN015发在5.7%,城商行认购较为积极,AA+、3+N年的18平安租赁MTN002取消发行,需求整体不佳。

【二级市场】

今日利率债市场收益率小幅波动。具体来看,SKY_3M上行2BP至2.57%;SKY_10Y稳定在3.37%。

利率互换方面,挂钩7天repo的互换利率曲线短端平均下跌3个点,长端平均下跌4个点。挂钩3个月shibor的互换利率曲线短端平均下跌2个点,长端平均下跌5个点。

【存单观察】

今日同业存单发行685.1亿,市场余额98995.5亿。具体来看,AAA+、AAA、AA+、AA银行1个月发行利率分别为3.11%(+3bp)、3.25%(+5bp)、3.50%(+5bp)、3.56%(+7bp),3个月发行利率分别为3.15%(-6bp)、3.30%(+7bp)、3.45%(+1bp)、3.59%(+1bp),1年期利率分别为3.50%(+4bp)、3.52%(+3bp)、3.78%(+4bp)、3.88%(-3bp)。

【信用事件】

1、上交所:发布对康欣新材控股股东及其一致行动人延期增持事项的问询函称,请公司结合股份转让谈判开始、协议签署的时间,向控股股东及其一致行动人核实,其在所持公司股份实际将减少的情况下仍然发布增持计划的考虑,是否存在误导投资者的嫌疑。请结合短线交易的规定、控股股东的流动性情况,向控股股东及其一致行动人核实能否按期完成延期后的增持计划。(相关债券:18康欣01)

2、*ST柳化:公告公司火灾事故进展称,经公司进一步调查分析,本次火灾事故是因为循环气压缩机在系统开车前单体试运行过程中发生故障,产生漏油,引发火灾。事故烧毁了二造气分厂气化工段部分电缆,直接经济损失约39万元。事故未造成人员伤亡,也未导致危化品泄漏。(相关债券:11柳化债)

3、天翔环境:累计逾期债务合计金额约12.92亿元,占公司最近一期经审计的净资产的71.42%。(相关债券:16天翔01)

4、如皋经济贸易开发总公司:变更“18如皋经开MTN004”募集资金用途。

5、联合评级:将神雾科技主体长期信用等级由CCC下调至C,同时将“16神雾债”信用等级由CCC下调至C。

6、惠誉:近期惠誉调整公司信用评级,从BB负面观察清单调整至BB稳定,并移出负面观察清单。(相关债券:18新海连MTN001、17新海连MTN002、17新海连MTN001、18新海连MTN002、16新海连MTN001、15新海连MTN001、17新海连PPN002)

7、中信证券:关注中国大唐集团有限公司董事长、党组书记变更。(相关债券:16大唐01、16大唐02、18大唐Y1、18大唐Y3、18大唐Y4、18大唐Y5)

8、海通证券:关注上海建工集团旗下子公司上海建工七建集团对山佳实业提起的工程款确权诉讼已被法院受理。(相关债券:17沪建Y1、18沪建Y1、18沪建Y3)

9、大公:关注中天金融拟解除中天城投集团和贵阳中天企业管理有限公司100%股权及资产转让协议。(相关债券:15中天城投MTN001)

10、河北顺德投资集团:公司董事长发生变动。(相关债券:16顺投债、14冀顺德MTN001)

11、大公:关注华泰汽车所持辽宁曙光汽车集团股份被司法冻结,华泰汽车已经向法院提交异议申请书。(相关债券:16华泰01、16华泰02、16华泰03)

12、联合资信:关注雏鹰农牧“18雏鹰农牧SCP002”兑付存在不确定性。

13、大公:关注于都县振兴投资开发有限公司2018年累计新增借款占上年末净资产比例超百分之二十。(相关债券:18于都振兴债/18于都债)

14、大公:日前证监会天津监管局发布对天津市房地产信托集团有限公司采取责令改正措施的决定称,公司子公司天津泰达恒生房地产开发有限公司2016年度因将土地增值税列入房地产开发成本,导致2016年多结转主营业务成本等。该行为导致公司2016年、2017年年度报告以及“18房信01”、“18房信02”公司债券募集说明书相关财务数据披露不准确。对公司采取责令改正的行政监管措施。

15、中诚信国际:关注南通市市北新城开发建设有限公司重要股东发生变更。(相关债券:17市北01)

16、财通证券:关注桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司2018年1月-11月累计新增借款占上年末净资产的比例为22.23%。(相关债券:18桐乡产投债)

17、天津海泰控股集团:子公司天津信托拟进行混合所有制改革,引入战略投资者,截至12月17日,天津信托未征集到合格意向投资者,自12月18日起延长信息发布。(相关债券:18海泰01、15津海泰PPN001、18津海泰CP001、18津海泰SCP002)

18、平安国际融资租赁:由于近期市场波动较大,公司决定取消发行2018年度第二期中期票据,规模12亿元。(相关债券:18平安租赁MTN002)

19、温州市交通投资集团:为洞头城市发展有限公司发行10亿元企业债券提供不可撤销的连带责任保证,保质期限9年。上述担保事项经董事会决议,报国资委审批通过。截至公告披露日集团对外担保总额占2017年末经审计净资产的9.15%。(相关债券:13瓯交投债)

20、新疆昌源水务集团:2018年度第一期中期票据实际发行总额2亿元。该债券采用发行金额动态调整机制,基础发行规模2亿元,发行金额上限为4亿元。(相关债券:18昌源水务MTN001)

21、广东珠江投资: “16珠投01”回售登记期12月24日-26日,回售价格100元,回售部分债券兑付日2019年1月14日;在“16珠投01”存续期第3年末,调整“16珠投01”票面利率至7.50%。

22、上海宝龙实业:“16宝龙债”回售登记期12月19日至12月21日,回售资金到账日2019年1月18日;在“16宝龙债”第3个计息年度付息日,公司经审慎研究,决定上调“16宝龙债”票面利率130BP至7.50%。

23、国购投资:将“16国购01”存续期后两年票面利率上调至8.00%;债券回售申报期12月19日-12月25日,回售价格100元,回售资金到账日2019年2月1日。

24、深圳劲嘉创投: 将“16劲嘉01”存续期后两年票面利率上调至8.00%;债券回售登记期12月19日-12月25日,回售价格100元,回售资金到账日2019年2月1日。

25、赣州开发区建设投资:“16赣州开投PPN001”投资人回售登记期为12月21日至27日,回售价格100元,行权日2019年1月12日,行使调整票面利率选择权后未回售部分债券剩余计息期限票面利率上调305bp至7.80%。

26、天能电池:日前召开了“14天能01”和“14天能02”2018年第一次债券持有人会议,会议审议了议案一《关于建议分拆上市相关事宜的议案》、议案二《关于修改lt;债券持有人会议规则gt;的议案》,议案三《关于修改lt;2013年天能电池集团有限公司公司债券债权代理协议gt;的议案》。“14天能01”和“14天能02”审议通过议案一、未通过议案二和议案三。

27、海通证券:日前召开了“14穗热电债”2018年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于广州环投南沙环保能源有限公司拟变更“14穗热电债”第二差额补偿人的议案》。

28、海澜之家:将于2019年1月3日召开“海澜转债”持有人会议,审议关于不要求公司提前清偿及提供额外担保的议案。

29、国信证券:将于2019年1月9日召开“14白药01”、“16云白01”持有人会议,审议关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司并增加一次投资者回售选择权的议案。

30、大连港:公司注册资本新增110亿元。

(相关债券:17大连港MTN001、15大连港MTN002、15大连港、15大连港MTN001)

31、泛海控股:公司新增两笔对外担保事项,涉及规模19亿元。(相关债券:15泛海MTN001、17泛海MTN001、18泛海MTN001)

32、桐乡崇福皮草产业开发投资:2018年1月-11月,公司累计新增借款占上年末净资产的比例为22.23%。(相关债券:18桐乡产投债)

33、中国建材国际工程集团:公司总裁及总经济师发生变更。(相关债券:18中凯01、18中凯02)

34、成都高新投资集团:董事、监事和高级管理人员发生变动。(相关债券:18蓉高投停车场债、18蓉高投PPN001、17成都高新MTN001、17蓉高投PPN002、17蓉高投PPN001、18蓉高01、18成都高新MTN001)

35、赣州开发区建设投资集团:公司控股股东发生变更。(相关债券:17赣开01、15赣开MTN001、16赣开01、14赣开债、18赣开01、16赣州开投PPN002、16赣州开投PPN001)

36、深赤湾:公司控股股东及高级管理人员发生变更。(相关债券:16赤湾港MTN001、18赤湾港SCP001)

37、重庆能源投资集团:所属重庆能投渝新能源公司逢春煤矿发生较大安全事故,造成七人死亡。(相关债券:15渝能源债、18渝能源CP002、14渝能源MTN001、18渝能源CP001)

【存单观察】

今日同业存单发行685.1亿,市场余额98995.5亿。具体来看,AAA+、AAA、AA+、AA银行1个月发行利率分别为3.11%(+3bp)、3.25%(+5bp)、3.50%(+5bp)、3.56%(+7bp),3个月发行利率分别为3.15%(-6bp)、3.30%(+7bp)、3.45%(+1bp)、3.59%(+1bp),1年期利率分别为3.50%(+4bp)、3.52%(+3bp)、3.78%(+4bp)、3.88%(-3bp)。

【外汇市场】

周二,美元指数继续下行,投资者担心经济放缓或会压制美联储加息步伐,欧元兑美元持续走高。12月18日,人民币兑美元今日中间价上行54个基点,达到6.8854;人民币兑美元即期闭市时报6.8927,较上一交易日上行77个基点;截至北京时间18点,美元指数报于96.90,较前一收盘价下跌0.24%;欧元兑美元上行0.25%,报1.1376;英镑兑美元上行0.21%,报1.2651;美元兑日元下行0.38%,报112.4;澳元兑美元上行0.22%,报0.7195。(完)

栏目:财经

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